2024 - Nouveau - Produits structurés en Assurance-vie- 15 Heures - IAS/DDA

• En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de :

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

  - Comprendre les fondamentaux et les différents types de produits structurés utilisés en assurance-vie et leurs principes de commercialisation dans le cadre de l’assurance-vie.

  COMPÉTENCES VISÉES

  - Conseiller le client sur le choix d’un produit structuré et son utilisation au sein d’un contrat d’assurance-vie en fonction de la situation personnelle du client, de son profil de risque et de sa capacité à comprendre le produit structuré commercialisé.

  Auteur: Eric DICERTO

  
  
  

2023 - Nouveau - La Retraite en france - 15 Heures - - IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de :

-  Comprendre les principes de fonctionnement du système de retraite en France , après la réforme de 2023

COMPÉTENCES VISÉES

• - Conseiller le client sur les stratégies de préparation ou de liquidation  de retraite en fonction de sa situation personnelle et de son activité professionnelle

  Auteur: Patrick DUFOUR

  
  
  

2023 - Nouveau - PER Plan Epargne Retraite- 8 Heures - - IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de :

- Connaitre le fonctionnement du PER

COMPÉTENCES VISÉES

• - Etre en capacité de conseiller les clients sur le produit PER

  Auteur: Marlène JAMIN

  
  

Devoir de conseil des CGP - 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de :

Assimiler les enjeux liés au devoir d’information et de conseil du CGP, quelque soit le statut réglementaire d’exercice

COMPÉTENCES VISÉES

• Maitriser les thèmes d’un point de vue théorique
• Être capable de mettre en œuvre de manière pratique au quotidien le devoir de conseil dû aux clients
• Formation sonorisée comprenant des vidéos enregistrées

Auteur: Arieh Brunschwig

2022 - Nouveau - Finance durable - 8 Heures - IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif d'acquérir  socle de compétences du cadre institutionnel et économique de la finance durable.

• comprendre les concepts essentiels de la finance durable

• acquérir une grille de lecture des produits et des méthodologies utilisées

• proposer des solutions adaptées aux besoins des clients .

Formation sonorisée comprenant des vidéos enregistrées

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 8 H de la DDA .

Auteurs: Aurélio RODRIGUEZ gérant de fonds spécialiste de la finance durable et Jean Benoit Gambet consultant spécialiste de la finance durable

Préparer son contrôle ACPR - 8 Heures - IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de connaitre les principes et de comprendre les enjeux d'une bonne organisation en matière d'assurance, en vue de

• Etre capable d'adapter ses procédures et son organisation afin de respecter la réglementation et éviter tout risque de sanction 
• Savoir gérer la relation et réagir de manière adpatée en cas de contrôle de l'ACPR

Formation sonorisée comprenant des vidéos enregistrées

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 8 H de la DDA .

Auteur: Arieh Brunschwig Consultant spécialisé en réglementation financière et bancaire

Démembrement de propriété - 2 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA

Tout connaitre du démembrement de propriété 

Auteur: Frédéric Guilguet

LCBFT en Assurance - 7 Heures - IAS/DDA

 Cette formation de 7H vous permettra de revoir ou d'approfondir les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en  assurance 

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 7 H de la DDA en toute simplicité et de remplir votre obligation de formation régulière en matière de LCBFT.

Objectifs pédagogiques:

• Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment de l'argent sale
• Connaître les grands principes en matière de réglementation et acquérir de bons réflexes au quotidien vous permettant de détecter d'éventuelles opérations suspectes et d'agir en conséquence, selon l'organisation de votre activité
• Connaître vos obligations et les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations

Successions et libéralités- 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA

Cette formation de 7 H vous permettra d’en apprendre plus sur l’organisation et la transmission du patrimoine privé.

Elle vous permet de satisfaire à vos obligations de formation continue DCI-IOBSP 7 heures.

Elle vous permet également de valider 7 heures au titre de vos obligations de formation immobilière Carte T.

Et 7 heures au titre de la DDA

Régimes matrimoniaux- 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA

Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances relatives aux différents régimes matrimoniaux, ainsi qu’au concubinage, PACS et à la filiation. 

Elle vous permet de satisfaire à vos obligations de formation continue DCI-IOBSP 7 heures. Elle vous permet également de valider 7 heures au titre de vos obligations de formation immobilière Carte T. 

Assurances de personnes - 15 Heures - IAS/DDA

Cette formation de 15 H sur l'assurance de personnes vous permettra d’en apprendre plus sur l’assurance des personnes : la Prévoyance, la Dépendance et les assurances complémentaires Santé, ainsi que sur leurs garanties. Vous pourrez satisfaire à votre obligation de formation DDA: Directive de Distribution en Assurance en une seule fois.

Assurance Vie pour les experts - 15 Heures IAS/DDA

Ce cycle de conférences d'une durée de  15 Heures  animées par M. Jean-Jacques Branche, chargé d'enseignement à l'université de Lyon 3, ancien président de l'Ecole Polytechnique d'Assurances,  est centré sur l’approche patrimoniale de l’assurance vie. Il est complété d’un auto-test de validation des connaissances. Vous disposez également des supports de conférences. 

IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques- 8 Heures - Carte T/Immo, IAS/DDA

Cette formation  a pour objectif de vous permettre de maîtriser les principes de l’IRPP en vue de conseiller les clients dans les projets Immobilier ou Assurance en prenant en compte la dimension fiscale

Elle vous permet également de valider 8 heures au titre de vos obligations de formation immobilière Carte T. et  8 heures au titre de la DDA

Clause Bénéficiaire et Assurance-vie - 7 Heures - IAS/DDA

Auteur: Jean-Jacques BRANCHE- Cette formation de 7H vous permettra de maîtriser toutes les subtilités de la désignation bénéficiaire en assurance -vie. Ce cours comporte un webinaire enregistré pour une parfaite maitrise et mise en pratique..

Cette formation vous permet de valider 7 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 15 H de la DDA.

Fondamentaux de l'assurance - 8 Heures - IAS/DDA

 Cette formation de 8H vous permettra de revoir ou d'approfondir les fondamentaux de l'assurance : définition de l'opération d'assurance, catégories d'assurances  n'auront plus de secrets pour vous. Vous travaillerez  également le sujet de la Déontologie en assurance, un des axes majeurs  de préoccupation de l'ACPR

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 8 H de la DDA en toute simplicité.

Retraite de base - CNAV - 5 Heures - IAS/DDA

Comprendre et maitriser le systeme de retraite de base des salariés du secteur privé, et pouvoir aider votre client à décrypter son relevé de carrière sur ce sujet? c'est ce que vous permettra cette formation qui valide 5 heures  au titre de la formation continue annuelle obligatoire Assurance

Auteur: Patrick Dufour

L'assurance santé: Sécurité sociale et complémentaire - 4 Heures - IAS/DDA

 Cette formation  vous permettra de maîtriser les mécanismes et garanties du systeme d'assurance santé de la Sécurité sociale, et de comprendre l'articulation avec les régimes de complémentaire santé. Vous connaitrez également les types de garanties que les contrats de complémentaire santé peuvent apporter.

Cette formation vous permet de valider 4 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 15 Heures de la DDA.

Auteur: Patrick Dufour

Epargne Salariale et Prévoyance - 8 Heures - IAS/DDA

Cette formation  vous permettra de revoir ou d'approfondir les fondamentaux de l' épargne salariale: 

Epargne Salariale- Participation- Intéressement- Actions gratuites- Enveloppes fiscales

n'auront plus de secrets pour vous. Vous approfondirez également le sujet de la Prévoyance

Auteur: Patrick Dufour

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 15 H de la DDA en toute simplicité.

DDA: Relation client - 8 Heures - IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de comprendre les règles de la Directive Distribution Assurance

Compétences visées:

• Savoir mettre en œuvre les exigences réglementaires de la DDA dans son activité

Formation sonorisée comprenant des vidéos enregistrées

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 8 H de la DDA .

Auteur: Emilie MAZZEI, Avocate spécialisée en réglementation financière